Export dokladů do účetního softwaru pomocí aplikace Doklado

1. Cez zoznam firiem vstúpte do firmy, pre ktorú chcete získať export dokladov.

2. Otvorte záložku Bločky, Prijaté faktúry alebo Vystavené faktúry, podľa toho, čo si želáte exportovať (bločky, prijaté faktúry a vystavené faktúry sa z aplikácie Doklado exportujú do samostatných súborov).

3. Vo filtri nastavte kritériá, podľa ktorých sa majú pripraviť doklady na exportovanie podľa návodu na tomto odkaze.

4. V zozname dokladov sa vám zobrazia všetky doklady, ktoré vyhovujú vašim kritériám. V spodnej časti obrazovky sa zobrazí sumár daných dokladov.

5. Uistite sa, že máte správne nastavené Predkontácie a Číselné rady, podľa ktorých sa doklady importujú do jednotlivých agend v účtovnom softvéri. (účtovné nastavenia v Doklado sa líšia v závislosti od zvoleného účtovného softvéru - manuály v Sekcii Vytvorenie a nastavenie firmy v Doklado)

6. Pokiaľ používate účtovný program OMEGA, overte si nastavenia exportu (zaevidoval, zaúčtoval, schválil).

7. Kliknite na tlačidlo Exportovať. Zobrazí sa okno exportu.

8. V okne exportu nastavte:
a) Usporiadanie exportu - podľa čoho sa majú exportované doklady zoradiť,
b) Dátum zaúčtovania - použite na zaúčtovanie dokladov z uzatvorených období
c) Typ exportu - vyberte, či okrem exportu do účtovného programu chcete získať aj export do PDF alebo Excelu.

‍
9. Ak máte účtovný program POHODA, Money s3 alebo GARIS, v okne exportu nastavte tiež:
a) Export položiek dokladu - zvoľte túto možnosť, ak sa majú do exportu preniesť aj položky bločku.
10. V okne exportu kliknite na Exportovať. Súbor s exportom sa automaticky stiahne do vášho počítača. Tento súbor teraz môžete importovať do vášho účtovného programu.

‍