Přehled účtů
1. Po přihlášení k účtu Doklado klikněte v pravém horním rohu na svůj účet.
2. V zobrazených možnostech klikněte na položku Přehled účtů.
Profil uživatele
1. Upravte svůj uživatelský profil kliknutím na tlačítko Upravit
2. Po úpravě údajů potvrďte změnu kliknutím na tlačítko Uložit.
Změna hesla
1. Chcete-li změnit heslo, klikněte na ikonu Změnit heslo.
2. Zobrazí se okno s vaším přihlašovacím e-mailem, do kterého vám bude zaslán odkaz pro obnovení hesla.
3. Otevřete e-mail a klikněte na přiložený odkaz pro obnovení hesla.
4. Budete přesměrováni na stránku pro obnovení hesla, kde můžete zvolit Nové heslo.
5. Po kliknutí na tlačítko Uložit budete moci používat nové heslo.
Program
1. v záložke Informácie o programe máte prehľad o počte spracovaných dokladov, konvertovaných výpisoch a aj dokladoch prenesených cez API. Taktiež vidíte, aké Doplnkové služby máte zakúpené.
2. na kartě Seznam faktur vidíte vystavené faktury za službu Doklado, které si můžete stáhnout kliknutím na ikonu Stáhnout.
Ceník služeb
V tejto sekcii sa zobrazí váš aktívny program, možnosť spravovať moduly a prechod na vyšší program. V prípade trial verzie - možnosť Deaktivovať trial
1. Modul Mostik - pripojiť je možné len v Doklado PLUS. Počítadlo sa aktivuje až po inštalácií Mostíka.
2. Modul Rozdelovač - pripojiť je možné len v Doklado PLUS. Poplatok sa zobrazí ihneď.
3. Moduly Opakovaná fakturace, Automatické upomínky a Automatické vyúčtování aktivujete kliknutím na tlačítko Správa firem.
! V TRIAL verzi lze ke každému modulu připojit pouze 10 společností. !
Zkušební verze
Zkušební verze nabízí širokou škálu možností pro testování funkcí, které Doklado nabízí.
1. môžete spravovať až 70 dokladov, čo vám umožní oboznámiť sa s naším systémom správy dokladov
2. umožníme vám vykonať až 70 konverzií
3. API je dostupné s limitom 1000 prenosov do účtovného softvéru
4. môžete spravovať až 10 bankových účtov, čo vám uľahčí správu financií.
5. testovanie Modulu opakovanej fakturácie je možné s 10 faktúrami.
6. máte prístup do Automatického účtovania pre 10 firiem, avšak po vyčerpaní tejto kapacity už nebude možné pripojiť ďalšiu firmu, ani po vymazaní inej firmy.
7. pre zmenu Doklado programu kliknite na tlačidlo Zmeniť program.
8. Vyberte si z programov Doklado FREE alebo Doklado PLUS a kliknite na tlačidlo Aktivovať v príslušnom programe.
Upozorňujeme, že po vyčerpání zkušební verze nebude možné vystavovat faktury, skenovat účtenky ani nahrávat dokumenty k nezpracovaným fakturám. Doklady v nezpracovaných fakturách však budete moci zpracovávat i nadále.
Využijte této jedinečné příležitosti a prozkoumejte všechny funkce a zjistěte, jak může náš systém zefektivnit vaši práci!
Chcete-li pokračovat v aplikaci Doklado po vyčerpání zkušební verze, musíte si aktivovat Doklado Free nebo Doklado Plus.
Použití slevového kódu
Pokud jste obdrželi slevový kupón na používání aplikace Doklado, můžete jej uplatnit při přechodu na placenou verzi. Při zadávání platební karty klikněte na tlačítko Přidat propagační kód.
Deaktivovať TRIAL
1. Doklado TRIAL môžete kedykoľvek deaktivovať kliknutím na tlačítko Deaktivovať TRIAL.
2. Zobrazí sa potvrdenie deaktivácie.
3. POZOR! Deaktivovanie Doklado TRIAL je nezvratné!
4. Deaktivovaním Trial verzie automaticky prejdete na Doklado FREE.
Doklad ZDARMA
Plán je vhodný pro živnostníky a malé podnikatele, kteří zpracovávají minimum dokumentů. Jedná se o bezplatnou verzi aplikace Doklado.
Základní informace:
- Doklado Free je bez časového omezení.
- Pro aktivaci není třeba zadávat platební kartu.
- Můžete přidat neomezený počet společností (v souladu s bodem 6).
- Můžete pozvat neomezený počet uživatelů (například účetního).
- Je možné používat mobilní i webové aplikace.
- V rámci jednoho zúčtovacího období můžete prostřednictvím převodníku nahrát a zpracovat 7 dokladů (zpracování, vystavení dokladu) + 7 výpisů.
- Není možné používat moduly ani připojit bankovní účet.
- Kdykoli můžete přejít na vyšší verzi předplatného. (POZOR, z vyššího předplatného nelze přejít zpět na Doklado Free).
Aktivace:
1. Priamo z ktorejkoľvek sekcie ľavého menu (Zoznam firiem, Správa bankových účtov…) kliknutím na tlačidlo Zmeniť program/ Prejsť na vyšší program.
2. V prehľade účtu - program - Informácie o programe, kliknutím na tlačidlo Zmeniť program.
- Zobrazí sa okno, kde kliknete na tlačidlo Aktivovať v príslušnom programe
Doklad PLUS
Pre maximálne využitie aplikácie Doklado je potrebné aktivovať Doklado PLUS.
Aktivace:
1. Priamo z ktorejkoľvek sekcie ľavého menu (Zoznam firiem, Správa bankových účtov…) kliknutím na tlačidlo Zmeniť program/ Prejsť na vyšší program.
2. V prehľade účtu - program - Informácie o programe, kliknutím na tlačidlo Zmeniť program.
- Zobrazí sa okno, kde kliknete na tlačidlo Aktivovať v príslušnom programe.
Nie je možné prejsť z vyššieho programu na nižší!
Moduly
Pre pripojenie modulov je potrebné mať aktivované Vyšší program.
Moduly sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.
Most
Sekce Bridge slouží k vytvoření uživatele do Bridge to Wellbeing.
1. Kliknutím na ikonu Aktivovat zobrazíte potvrzovací okno. Klikněte na tlačítko Aktivovat.
2. Pokud byla aktivace úspěšná, zobrazí se okno s přihlašovacími údaji. !Heslo je viditelné až v tomto okamžiku! (po kliknutí na ikonu oka) Po uložení hesla klikněte na tlačítko Potvrdit.
3. Je třeba nainstalovat most. Kontaktujte podporu a domluvte se na instalaci můstku.(Pokyny k instalaci).
Rozdělovač
1. Pre aktiváciu modulu Rozdeľovač prejdite do sekcie Prehľad účtu —> Program —> Cenník služieb a následne kliknite na ikonku Aktivovať v príslušnom module.
2. Zobrazí se potvrzovací okno.
3. Chcete-li rozdělovač aktivovat, musíte zadat jeho název a kliknout na ikonu Vytvořit.
4. Rozdělovač je aktivní a může být plně využíván.
Moduly pro firmy
V této části můžete spravovat moduly - Opakované vyúčtování, Automatická upomínka a Automatické vyúčtování.
Opakující se fakturace
1. Prejdite do prehľadu účtu - Program - Cenník služieb - Moduly pre firmy
2. Kliknite na tlačidlo Spravovať vo vybranom module a vpíšte názov/názvy firiem, pre ktorú chcete Opakovanú fakturáciu zapnúť a kliknite na tlačidlo Pripojiť. Každé jedno pripojenie je spoplatnené.
3. V nabídce nastavení společnosti se zobrazí položka Opakované vyúčtování. (Nastavení v sekci: Rozšířená nastavení --> Opakované vyúčtování).
Automatické upomínky
1. Prejdite do prehľadu účtu - Program - Cenník služieb - Moduly pre firmy.
2. Klikněte na tlačítko Spravovat ve vybraném modulu, zvýrazněte název (názvy) společnosti, pro které chcete povolit automatické upomínky, a klikněte na tlačítko Připojit. Každé jednotlivé připojení je zpoplatněno.
3. V nastavení společnosti se v nabídce objeví pole Automatické upomínky. (Nastavení v části: Rozšířená nastavení --> Automatické upomínky)
Automatické účtování
1. Prejdite do prehľadu účtu - Program - Cenník služieb - Moduly pre firmy.
2. Klikněte na tlačítko Spravovat společnosti ve vybraném modulu a zadejte název(y) společnosti(í), pro které chcete povolit automatické účtování, a klikněte na tlačítko Připojit. Každé jednotlivé připojení je zpoplatněno.
3. V nastavení společnosti se v nabídce zobrazí Automatické účtování. (Nastavení v sekci: Rozšířená nastavení->Automatickéúčtování)
Zrušení předplatného
V prípade, že si prajete predplatné zrušiť, môžete tak urobiť v Prehľad účtu —> Program —> Cenník služieb
Ak zrušíte program v priebehu uhradeného fakturačného obdobia, môžete spravovať všetky doklady až do konca tohto obdobia. Po skončení fakturačného obdobia vám ostane prístup k archívu dokladov, ktoré môžete exportovať.
Pokud si přejete kompletní vymazání svých údajů, kontaktujte prosím podporu.
Fakturační údaje
Pokud dojde ke změně fakturačních údajů, je třeba je upravit v Přehledu účtů v části Předplatné -> Fakturační údaje.
1. Upravte své fakturační údaje kliknutím na tlačítko Upravit.
2. Po úpravě údajů potvrďte změnu kliknutím na tlačítko Uložit.
Změna formy podnikání
V případě změny formy podnikání (např. z živnosti na s.r.o. nebo a.s.) je nutné tuto změnu zaznamenat do fakturačních údajů společnosti (změna fakturačních údajů). Změnu provedete kliknutím na tlačítko Upravit a poté kliknutím na Název firmy - údaje se automaticky stáhnou z veřejných rejstříků, včetně DIČ. Chcete-li změnu uložit, klikněte na tlačítko Uložit.
Vaše změněné údaje budou také automaticky upraveny pro fakturaci Doklado.
Přístupy API
K datům uloženým v Dokladu mohou přistupovat také aplikace třetích stran prostřednictvím rozhraní API. Tato sekce slouží pro partnerská řešení - pro generování klíčů API. Více informací o API si můžete přečíst na stránce Doklado API.
1. Kliknutím na ikonu Dokumentace pro vývojáře získáte přístup k dokumentaci rozhraní API Doclado.
2. Kliknutím na Generate New Access Key (Generovat nový přístupový klíč) vygenerujete nový klíč Api.
Most
Přehled účtů -> Bridge
V této části najdete své přihlašovací údaje a nastavení priorit pro porovnávání databází entit.
Více informací o společnosti Mostik si můžete přečíst na našich webových stránkách. Pokyny k aplikaci Mostik naleznete na tomto odkazu.
Rozdělovač
1. Pre aktiváciu modulu Rozdeľovač postupujte podľa tohto manuálu, časť Rozdeľovač.
2. V sekci Přehled účtů -> Rozdělovač máte přístup k nastavení (E-mailová brána, Přístupová práva).
3. Uživatelé ze všech přidaných společností mohou posílat své dokumenty ke zpracování na jeden mail.
4. Pre zobrazenie prijatých dokladov kliknite na tlačidlo Rozdeľovač.
5. Kliknutím na tlačítko Vybrat ze seznamu ve sloupci Přiřadit firmě přiřadíte dokument firmě, do které patří.
6. Přesuňte dokument přiřazený společnosti:
a) kliknutím na ikonu ✓
b) hromadnou akciou - kliknutím na box označíte doklady, ktoré chcete presunúť do firmy a kliknete na tlačidlo Zaradiť do firmy.
- Zo zoznamu firiem vyberte tú, do ktorej chcete doklady presunúť.
7. Doklady môžete ďalej spracovávať v konkrétnej firme, v sekcii Nespracované doklady.
E-mailová brána
1. Zobrazí se e-mailová adresa, na kterou se odesílají všechny doklady, které chcete zpracovat v programu Doklado a následně přenést do účetního programu.
2. E-mailová adresa je předem vygenerovaná a nelze ji upravovat (základní e-mailová adresa je vytvořena z názvu rozdělovače, který jste vybrali při aktivaci).
Přístupová práva
1. V této části můžete zobrazit přehled uživatelů, kteří mají přístup k rozdělovači. (Pouze pro roli Vlastník nebo Účetní)
2. Uživatele můžete přidat kliknutím na tlačítko +Add User (Přidat uživatele), uživatele odeberete kliknutím na ikonu koše.
Deaktivace rozdělovače
Pokud chcete rozdělovač deaktivovat, kontaktujte podporu.
