1. Po prihlásení do vášho Doklado účtu otvorte Zoznam firiem a kliknite na tlačidlo Pridať svoju firmu (ak chcete spracovávať doklady firmy, ktorú máte uvedenú vo fakturačných údajoch), alebo na tlačidlo Pridať firmu (ak chcete spracovávať doklady inej firmy).
2. Vyplňte základné údaje o firme. Ak firma nepoužíva žiadny z podporovaných účtovných softvérov, vyberte z možností účtovný program Iné.
3. Vytvorená firma sa automaticky doplní do Zoznamu firiem vo webovej aplikácii aj v mobilnej aplikácii.
Do detailu (nastavení) firmy sa dostanete napríklad z obrazoviek Bločky a Prijaté/Vystavené faktúry kliknutím na názov vašej firmy.
ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Účtovné položky - doklady
Pri vytvorení firmy aplikácia Doklado automaticky vytvorí aj preddefinované účtovné položky. K tomuto zoznamu položiek môžete pridať ďalšie účtovné položky nasledovným spôsobom:
1. V Doklado otvorte nastavenia firmy - sekcia Účtovné položky - doklady.
2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
3. Vytvorte názov účtovnej položky.
4. Potvrďte okno kliknutím na Vytvoriť. Odteraz môžete k vašim dokladom priraďovať vytvorené položky.
ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Číselné rady
Vaše číselné rady môžete pridať nasledovným spôsobom:[/caption]
1. V Doklado otvorte nastavenia firmy - sekcia Číselné rady.
2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
3. Vyplňte názov a hodnotu číselného radu.
4. Zvoľte, pre aký typ dokladu budete číselný rad používať (faktúry, bločky, alebo všetky doklady).
5. Ak ste ako typ dokladu nastavili Bločky, zvoľte aj typ platby dokladu.
6. Kliknite na Vytvoriť.
7. Číselný rad by mal byť pridaný v zozname.
8. Odteraz môžete k vašim dokladom prideľovať vytvorené číselné rady.
ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Pokladňa
1. V Doklado otvorte nastavenia firmy - sekcia Pokladňa.
2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
3. Vyplňte názov pokladne.
4. Kliknite na Vytvoriť.
5. Pokladňa by mala byť pridaná v zozname.
6. Odteraz môžete k vašim dokladom prideľovať vytvorené pokladne.